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San Francisco, California:
alli, cada noche de luna llena suceden asesinatos, lo que llama la atención
de Sam y Dean, que se dirigen hacia allá. Alli, Maddie se encuentra con su
jefe muerto, como asesinado por un animal. Los hermanos creen que es un
hombre lobo e investigan al ex de Maddie, quien se enfureción cuando la
pareja se separó. En busca del ex, por la noche, Dean se encuentra a Maddie
convertida (en hombre lobo). Sam niega a creerselo y deciden probar una
leyenda sobre ellos: mata a quien le mordio y se va la maldición.
Gleen, el vecino, fue quien la mordio un mes atrás, y es cazado por Dean
mientras intentaba morder a otra joven. A la mañana siguiente, Sam y Dean se
quieren cerciorar de que Maddie no se convierte y se quedan. En un descuido,
Dean se marcha y deja a Sam y Maddie, que expresan su amor, pero esa noche,
ella se convierte dejando a los hermanos, sobre todo a Sam, en una dificil
situación cuando Maddie le pide a Sam que haga algo que no podría hacer...
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