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Tras varios
asesinatos ocurridos en un pequeño pueblo, Sam y Dean deciden ir a
investigar y consiguen acceder al cadáver de una joven tras unos ingeniosos
disfraces. La vícitma resulta ser una vampiro y los hermanos se dirigen a un
bar y preguntan por juerguistas natos. Tras ello conocen a Gordon, un
cazador, que decide que los hermanos no les ayude con los vampiros, pero
estos le salvan de ser asesinado por un vampiro, y Dean conecta con Gordon
al instante, mientras que Sam no se fía de él.
Sam decide llamar a Ellen, quien la aconseja no aliarse con Gordon, pero
este ya le ha comido la cabeza a Dean y le ha puesto de su parte. Sam es
capturado y llevado al nido de los vampiros, quienes le piden que les dejen
en paz, que no matan gente, solo animales. Sam es devuelto al hotel y Gordon
escapa mientras Dean y Sam pelean. Los hermanos alcanzan a Gordon, con quien
Dean pelea y ata en una silla y los hermanos marchan, habiendo liberado a
los vampiros.
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