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Los hermanos intenta
llevar la muerte de su padre. Tras varias semanas de su funeral, Dean
arregla a toda prisa su querido Impala, pero Sam llega: ha estado
inversitgando sobre la muerte de su padre y en un telefono móvil encuentra
un mensaje de una tal Ellen, ofreciendo su a yuda a John para acabar con el
demonio, y los Winchesters deciden ir a buscarla. Tras coger una camioneta
de Bobby, a la que Dean define como "a van of super sucker mommy" (Una
vagoneta para super mamas), descubren que Ellen dirige Harvelle's Roadhouse,
un bar familiar con su hija Jo y Ash, el cual lo frecuentan cazadores.
Tras averiguar que en un pueblo cercano muchos padres estan siendo
asesinados, los jovenes se infiltran como empleados de un circo, lo que
parece ser la conexion entre todo. Allí descubren que lo que está matando es
un espíritu que se alimenta de carne humana y se disfraza de payasos para
engañar a los niños y que les dejen entrar en las casas.. si no no puede
matar a nadie.
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