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El juicio de un amigo
de Sam, en el cual se presenta una prueba de que el amigo estaba en dos
sitios a la vez, lleva a Sam y Dean a Sant Louis.
Alli, con la informacion de Becky, la hermana y tambien amiga de Sam,
consiguen entrar en la escena del crimen. Tras revisar un video, los
hermanos deducen que se trata de un Metamorfo, un ser que es capaz de
convertirse en cualquier cosa o persona. Su modus operandi es transformarse
en el novio de alguna chica y matarla. Tras conseguir otro asesinato, los
Winchester se meten en las alcantarillas para encontrarle, pero no lo hacen.
Todo se vuelve peor cuando el Metamorfo toma la forma de Dean y lo ata,
junto con Sam, en su guarida, y va a por Becky. Debido a la llamada de
Becky, la policia llega a su casa y encuentra a "Dean", quien escapa. Mas
tarde, el Metamorfo coge a Becky y se transforma en ella. Dean decide ir a
las alcantarillas y Sam a ver a Becky. Dean rescata a la verdadera Becky y a
Sam, quien ha estado peleando con el Metamorfo Dean y este ultimo acaba
muerto.
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